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"성경적 가치의 기업에만 투자합니다" |
| 기독교 펀드 '디모데 플랜' 작년 17% 고 수익률 실적 |
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| ▲ 자산관리 그룹인 디모데플랜(Timothy Plan)이 ‘성경에 근거한 친가족주의’를 원칙으로 기독교 윤리에 맞는 기업에만 투자해 펀드를 운용하고 있다고 보도했다. 사진은 디모데플랜와 연관된 인터넷홈페이지 ⓒ http://www.biblicalstewardship.org |
성경적 가치에 의해 운용되는 펀드사가 최근 주목받고 있다.
영국 경제신문 <파이낸셜 타임스> 등을 인용한 <매경이코노미>는 1442호에서, 자산관리 그룹인 디모데플랜(Timothy Plan)이 ‘성경에 근거한 친가족주의’를 원칙으로 기독교 윤리에 맞는 기업에만 투자해 펀드를 운용하고 있다고 보도했다.
디모데플랜은 특히 성경에서 금지하는 일을 하는 기업에는 일절 투자하지 않아 이목을 끌고 있다. 이를테면 술·담배 제조사, 카지노 등 사행사업을 운영하는 회사가 제외된다는 것이다.
또한 포르노 제작사, 포르노 유통 채널인 음란성 인터넷 기업에도 투자하지 않는다. 낙태와 관련된 병원, 보험 회사, 제약 회사 역시 디모데플랜으로부터 투자받을 수 없다. 나아가 폭력적이고 선정적인 영화를 제작하는 엔터테인먼트 기업, 동성커플 우대 정책을 표방하는 기업도 마찬가지다. 이렇게 엄격한 기준을 적용하다 보니 S&P500 기업 중 반 이상이 탈락한다고 한다.
S&P500은…미국에서 가장 큰 증권연구기관인 스탠더드 앤드 푸어스사에 의해서 작성되는 주가지수로서 이 회사가 선정한 보통주 500종목을 대상으로 하고 있다.
하지만 투자사가 투자처를 제한할 경우 수익률 제한될 가능성은 없을까. 그럼에도 불구하고 수익률은 나쁘지 않다는 평이다. 디모데플랜은 지난해 종교 펀드 중 가장 높은 수익률을 냈다고 한다. 동 플랜의 상품인 ‘라지-미들캡밸류펀드’는 17%의 수익률을 올렸으며, 지난 5년간 연평균 수익률은 18.6%나 된다.
이런 추이에 따라 10조 달러 규모의 미국 뮤추얼펀드시장에서 종교 펀드가 차지하는 비중은 빠르게 높아지고 있다. 펀드평가사 모닝스타는 10년 전 미국 내 종교 펀드의 규모는 4억 달러에 불과했으나, 현재는 170억 달러에 달해 40배가 넘게 성장했다고 밝혔다.
종교 펀드는 일종의 사회책임투자(SRI·Socially Responsible Investing) 펀드라고 할 수 있다. SRI펀드는 사회적 기여도가 높고, 기업 윤리가 우수하며 재정적으로 투명해 향후 발전성이 높은 기업에 투자하는 펀드다. 이와 비교해 종교 펀드는 도덕책임투자(MRI·Morally Responsible Investing) 펀드라고도 불린다.
SRI 펀드가 ‘사회적 책임’을 평가 잣대로 적용한다면, 종교 펀드는 ‘도덕적 책임’을 다 하는지를 기업 평가의 투자 기준으로 삼기 때문이다. 따라서 종교 펀드의 투자처로 선정되는 것은 기업의 사회적 위상을 제고시키는 데 큰 역할을 할 것으로 보인다.
한편 종교 펀드 수익률 2위는 아마나뮤추얼펀드트러스트(Amana Mutual Funds Trust)의 이슬람 펀드 ‘아마나인컴펀드’로, 1년 수익률 14.12%를 올린 것으로 알려졌다. 이슬람 기반 펀드는 이자로 수익을 올리는 것을 금하는 코란에 따라 대부업을 하는 은행, 금융기관 등에 투자를 하지 않는다고 한다. 돼지고기 관련 기업에도 투자를 금지한다는 후문이다. |
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2024.4.17 수 11:20 
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